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債券資本市場

我们为企业在香港市场发行债券提供全流程、一站式的发行服务。作为全球协调人,我们统筹协调各方中介机构,深度参与从方案设计、监管审批、路演推介、销售定价到债券上市的关键环节。我们致力于为企业提供专业、高效的境外融资解决方案。

多市場發行能力

憑藉豐富的債券融資經驗及銷售網絡,能够爲客戶提供在香港、新加坡、澳門等多地的多幣種債券發行服務。

 

·     香港聯合交易所

·     中華(澳門)金融資産交易股份有限公司

·     新加坡交易所

全産品類型覆蓋

我們提供涵蓋多幣種、多評級、多結構的境外債券全産品服務體系,滿足企業多元化的融資需求。

 

·     多幣種發行

·     評級分布

·     結構多元

銷售與分銷

我們與百餘家投資機構建立了深度合作關係,涵蓋外資銀行、中資銀行、券商自營、私募基金等多元化投資者類型。我們能够爲不同類型的企業提供高效、精准的債券銷售服務。

 

·     路演推介

·     精准觸達

·     銷售定價

債券一級發行

我們支持包括公開發行、私募發行及增發在內的多種發行方式,提供專業、高效的一站式境外債券融資解决方案。

·         債券審批

·         債券銷售

·         債券上市